instellectEen offerte voorbereiden met twee gescheiden onderzoeken
In een fictief ontwerp controleert de eerste rol technische eisen uit een aanvraag. Een tweede rol verzamelt geldige commerciële afspraken. Beide leveren bronnen en open vragen aan één samenvoegstap. Die maakt een conceptdossier voor de accountverantwoordelijke. Er wordt geen prijs aangeboden of offerte verstuurd door de agents.
De technische rol vindt dat een gevraagde uitvoering afwijkt. De commerciële rol vindt een oude afspraak zonder bevestigde geldigheid. De samenvoegstap mag de afwijking niet wegschrijven of automatisch de gunstigste prijs kiezen. Het dossier krijgt twee zichtbare open punten. Een medewerker bepaalt de vervolgstap en kan de bronnen terugvinden zonder het hele onderzoek opnieuw te doen.