Sales & offertes

Een complete aanvraag.
Een voorstel dat klopt.

Een goede offerte begint bij de juiste informatie. Laat AI de aanvraag ordenen en ontbrekende keuzes zichtbaar maken voordat je team scope, planning en prijs vastlegt.

Bespreek je workflow ↗Bekijk de aanpak ↓

Instellect is in ontwikkeling. We verkennen samen de haalbaarheid; deze pagina belooft geen kant-en-klare integratie.

InstellectFictief procesvoorbeeld

01 / Aanvraag“Onboarding voor twee teams, volgende maand.”

02 / Nog uit te vragenAantal deelnemers · locaties · gewenste begeleiding

03 / ConceptstatusScope voorbereid · prijs en startdatum open

Medewerker beoordeelt de vervolgstap

Voorstel voor een eerste pilot, geen live productweergave.

Wat deze toepassing doet

Offerteproces automatiseren met AI

Een offerteproces automatiseren met AI betekent dat je de route van aanvraag naar beoordeeld voorstel ontwerpt. AI kan vrije tekst ordenen en een concept formuleren. Prijsberekening, geldige voorwaarden en toestemming voor verzending krijgen afzonderlijke controles. Zo blijft duidelijk welke informatie uit een bron komt en welke keuze nog openstaat.

Van instroom naar beoordeling

Zo ontwerp je de eerste workflow.

01
Maak de intake volledig
Definieer de velden die nodig zijn om een voorstel te beoordelen: product of dienst, omvang, locatie, planning en beslisser. Laat ontbrekende informatie als vraag terugkomen. Een lege waarde is beter dan een overtuigend verzonnen aanname.
02
Koppel bedragen aan een beheerde bron
Gebruik goedgekeurde productprijzen, tarieven of rekenregels. Leg bronversie, geldigheidsdatum en afwijkende klantafspraken vast. Een taalmodel kan tekst schrijven, maar hoort geen vrije korting of onbevestigde capaciteit als afspraak op te nemen.
03
Beoordeel de exacte versie vóór verzending
Laat de verantwoordelijke medewerker scope, bedragen, voorwaarden en ontvanger samen controleren. Wijzigt daarna de inhoud, dan is opnieuw akkoord nodig. Een verzonden voorstel krijgt een herkenbare versie en een eigenaar voor opvolging.

Wanneer is een offerte klaar voor de volgende stap?
Controle	Bij akkoord	Bij ontbrekende informatie
Intake en scope volledig	Calculatie voorbereiden	Gerichte intakevraag stellen
Geldige tarieven en eenheden	Vaste berekening uitvoeren	Bron of rekenregel laten bevestigen
Afwijkende korting of voorwaarde	Bevoegde review aanvragen	Geen toezegging in het concept
Exacte versie goedgekeurd	Verzending voorbereiden	Wijziging opnieuw beoordelen

Waar stopt de salesassistent en begint het offerteproces?

Een salesassistent verzamelt bredere klantcontext en helpt bij opvolging. Deze workflow gaat specifiek over volledigheid, calculatie en versiecontrole van één offerte. Begin met één herhaalbare dienst of productgroep. Bij sterk wisselend maatwerk kan een checklist met ontbrekende intakevelden al nuttiger zijn dan een volledig gegenereerd voorstel.

Uitgewerkt fictief voorbeeld

Twee teams zeggen nog niets over de prijs

In dit fictieve dienstverleningsvoorbeeld vraagt een prospect onboarding voor twee teams. De aanvraag noemt geen aantal deelnemers. Het concept bevat daarom de bekende doelen en drie open vragen: groepsgrootte, gewenste begeleiding en locatie. Het systeem zet nog geen totaalbedrag in de offerte.

Na aanvulling berekent een vaste regel het bedrag uit de geldige tariefkaart. Een gevraagde korting wordt zichtbaar als uitzondering voor de accountverantwoordelijke. Als de klant later een derde team toevoegt, vervallen het vorige prijsvoorstel en akkoord voor die versie. De wijziging gaat terug naar beoordeling.

Beoordeel het resultaat

Wat je tijdens de pilot meet.

Meet vanaf ontvangst tot het moment dat een medewerker een bruikbaar concept heeft. Tel ontbrekende velden, prijs- en scopecorrecties en onterecht overgenomen voorwaarden afzonderlijk. Vergelijk offertes met vergelijkbare complexiteit. Een sneller concept bewijst nog geen hogere winrate: die vraagt aparte opvolging van werkelijk verstuurde offertes en uitkomsten.

Bereken je businesscase met eigen aannames ↗

Vragen vóór je begint.

Kan een offerte automatisch worden berekend?

Bij vaste, gevalideerde rekenregels kan dat onderdeel zijn van de workflow. Houd de berekening buiten vrije tekstgeneratie en test uitzonderingen zoals staffels, minimale afname en verlopen tarieven.

Moeten we ons CRM vervangen?

Dat is geen uitgangspunt. Onderzoek welke velden, templates en goedkeuringsstappen het huidige CRM al ondersteunt. De toegevoegde stap kan beperkt blijven tot het structureren van aanvragen.

Wat kost het om dit in te richten?

Er is geen vast tarief voor deze beschreven toepassing. De omvang hangt af van bronnen, systemen, calculatieregels en review. Breng die eerst in kaart en maak vervolgens een begroting voor inrichting én beheer.

Hoe organiseren we opvolging na verzending?

Leg bij de verzonden offerte een eigenaar, versie en afgesproken contactmoment vast. Beoordeel eerst nieuwe klantreacties voordat een herinnering wordt voorbereid. Offerteopvolging is een aparte vervolgstap.

Uitwerking door Instellect · 18 oktober 2026

Eigen procesontwerp en fictieve voorbeelden. Geen gemeten klantresultaten. Technische achtergrond: begin met een afgebakende workflow en toets bevoegdheden bij iedere actie.

Van idee naar haalbaarheid

Hoe loopt dit werk bij jouw team?

Beschrijf de taak, systemen en het gewenste resultaat. Daarmee kunnen we een eerste afbakening bespreken.

Bespreek je workflow ↗

Een complete aanvraag.Een voorstel dat klopt.

Offerteproces automatiseren met AI

Zo ontwerp je de eerste workflow.

Maak de intake volledig

Koppel bedragen aan een beheerde bron

Beoordeel de exacte versie vóór verzending

Waar stopt de salesassistent en begint het offerteproces?

Twee teams zeggen nog niets over de prijs

Wat je tijdens de pilot meet.

Vragen vóór je begint.

Hoe loopt dit werk bij jouw team?

Werk je volgende keuze uit.

De bredere salesworkflow

Kosten van inrichting en beheer

Goedkeuring van de juiste versie

Maak het proces concreet.

E-mailverwerking automatiseren met AI

Multi-agent workflow voor bedrijven: rollen en overdracht

Offertes opvolgen met AI: van open voorstel naar gerichte vervolgstap

Een complete aanvraag.
Een voorstel dat klopt.